金程金融學(xué)院

金程金融學(xué)院從事金融培訓(xùn) 、金融資訊和金融咨詢等服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
目標(biāo)成為可信賴的財(cái)經(jīng)培訓(xùn)專家，
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RFP（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）證書公開課程

授課機(jī)構(gòu)：金程金融學(xué)院

上課地點(diǎn)：松江校區(qū)

成交/評(píng)價(jià)：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

RFP（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）證書公開課程課程詳情

課程適用人群解析

本培訓(xùn)項(xiàng)目主要面向金融機(jī)構(gòu)在職專業(yè)人員，包括但不限于商業(yè)銀行理財(cái)顧問(wèn)、保險(xiǎn)公司精算人員、證券機(jī)構(gòu)投資分析師、基金管理公司從業(yè)人員以及第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)骨干。課程內(nèi)容設(shè)計(jì)充分考慮金融行業(yè)實(shí)務(wù)需求，特別適合需要提升綜合理財(cái)服務(wù)能力的職場(chǎng)人士。

六大核心教學(xué)模塊

知識(shí)領(lǐng)域	能力培養(yǎng)重點(diǎn)
基礎(chǔ)財(cái)務(wù)規(guī)劃原理	客戶財(cái)務(wù)需求分析框架建立
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃	全生命周期保障方案設(shè)計(jì)
投資組合管理實(shí)務(wù)	資產(chǎn)配置策略與工具應(yīng)用
稅務(wù)優(yōu)化策略	跨境稅務(wù)規(guī)劃實(shí)操要點(diǎn)
財(cái)富傳承規(guī)劃	法律工具與信托方案設(shè)計(jì)
綜合案例研習(xí)	真實(shí)客戶場(chǎng)景模擬訓(xùn)練